Primer día en QELM

Usa esta guía cuando tu empresa empieza en QELM.

El objetivo es simple: iniciar sesión, revisar lo básico, invitar a las personas correctas y mover un trabajo de prueba por el sistema. No intentes configurar todo el primer día.

Antes de empezar

URL del espacio

Tu empresa inicia sesión en su propia dirección, como tu-empresa.qelm.app.

Cuenta administradora

Al menos una persona de confianza necesita acceso Admin antes de que el equipo empiece.

Datos de empresa

Ten listos nombre, correo, teléfono, dirección, sitio web y textos base de propuestas.

Un trabajo de prueba

Elige un trabajo simple para formación. No tiene que ser perfecto.

Camino del primer día

Inicia sesión en la URL de tu espacio.

Si no sabes la URL, pregúntale a tu administrador de QELM.
Confirma tu rol.

Admins gestionan usuarios, configuración, facturación y permisos. Gerentes dirigen la operación diaria. Usuarios de campo solo necesitan el trabajo asignado.
Abre Configuración, Soporte y Actividad.

Añade el perfil de empresa y valores básicos. Estos datos pueden aparecer en presupuestos, facturas y otros documentos para clientes.
Abre Personas y Acceso.

Invita primero a las personas que necesitan acceso. Mantén el primer grupo pequeño: propietario, oficina, gerente y una persona de campo.
Crea un trabajo de prueba.

Usa Trabajos para crear el trabajo. Añade suficiente detalle para que el equipo entienda qué es.
Mueve el trabajo por el flujo principal.

Crea un presupuesto, pon el trabajo en despacho, envía una factura y revisa el resultado en informes.

Qué debe aprender primero cada rol

Empieza aquí

Lee Informes, Trabajos y Nómina.

Qué revisar

Revisa que rentabilidad, facturas abiertas y nómina tengan sentido antes de depender de esos números.

Qué no hacer el primer día

No invites a toda la empresa antes de revisar roles y permisos.
No cargues todos los trabajos antiguos antes de entender el flujo nuevo.
No trates el primer trabajo de prueba como contabilidad final.
No ignores la facturación si el espacio está cerca del final de prueba.