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QELM Docs

Cómo avanza un trabajo en QELM

Flujo

Un trabajo. Un camino conectado.

QELM funciona mejor cuando tu equipo entiende el flujo de un trabajo. Un trabajo empieza como presupuesto, se programa, se sigue, se factura, se cobra y aparece en informes.

Camino principal

Sigue el trabajo.

Usa este camino para formar a propietario, oficina, gerente o campo.

PresupuestoDefine el precioDespachoPrograma al equipoTrabajoSigue el avanceFacturaFactura al clienteInformeLee el resultado

Qué significa cada paso

No saltes el traspaso.

Cada paso da mejor información al paso siguiente.

Presupuesto

Escribe alcance y precio antes de empezar. Esto alinea oficina y cliente.

Despacho

Pon el trabajo en el calendario y asígnalo a las personas correctas.

Trabajo

Sigue costo, mano de obra, ingresos, archivos y rentabilidad mientras ocurre el trabajo.

Factura y pago

Factura al cliente, registra el pago y mantiene claro el saldo.

Versión de formación

Haz un trabajo de prueba.

Usa un trabajo pequeño, real o ficticio, para enseñar el flujo antes de cargar todo.

  1. Crea un presupuesto pequeño.

    Usa un alcance simple y un importe pequeño. El objetivo es formación, no contabilidad perfecta.

  2. Programa el trabajo en despacho.

    Ponlo en el tablero para que gerente y campo puedan verlo.

  3. Abre el trabajo.

    Revisa sus siete pestañas: Resumen, Partidas, Gastos / Ingresos, Mano de obra, Rentabilidad, Órdenes de cambio y Planos.

  4. Crea o revisa la factura.

    Asegúrate de que el documento para el cliente sea claro.

  5. Registra el pago o prueba el camino de pago.

    Si Stripe está conectado, usa el flujo de pago en línea solo cuando estés listo.

  6. Abre informes.

    Revisa que los números cuenten la misma historia que el trabajo.

Por rol

Qué debe mirar cada persona.

Mira rentabilidad, facturas abiertas, cobros e informes.