Presupuestos

La pantalla de Presupuestos es donde fijas el precio del trabajo y consigues su aprobación antes de que se convierta en un trabajo. Muestra todos los presupuestos de tu espacio de trabajo, en qué situación está cada uno y la cartera total que tienes abierta. Esta guía explica cómo leer la lista, filtrar por estado, abrir un presupuesto, enviarlo para aprobación, qué hace la aprobación, obtener la propuesta en PDF y archivar.

La cartera de un vistazo

La parte superior de la pantalla es un resumen de cuatro tarjetas que muestra dónde está tu trabajo de presupuestos:

• Total de presupuestos — cuántos presupuestos tienes abiertos.
• Valor en cartera — el valor combinado en dólares de esos presupuestos.
• Borrador + Listo — los que aún se están preparando o ya están listos para enviar.
• Aprobados — los que el cliente ha aprobado.

Léelos juntos para ver cuánto trabajo hay en la cartera y qué tan avanzado está.

Filtrar por estado

Debajo del resumen hay una fila de pastillas de estado — Todos, Borrador, Listo, Enviado, Aprobado, Rechazado — cada una con un conteo. Elige una pastilla para filtrar la lista a esos presupuestos; los conteos se mantienen, así que siempre ves el panorama completo mientras hay un filtro activo. El estado de cada presupuesto se muestra como una etiqueta con texto, así que se lee igual aunque no puedas distinguir los colores.

De forma predeterminada, la lista muestra tus presupuestos activos. Usa Presupuestos archivados para ver los archivados y Volver a activos para regresar. Los presupuestos archivados se conservan en el historial; archivar solo los mantiene fuera de la lista de trabajo.

La lista de presupuestos

La tabla debajo de las pastillas tiene una fila por presupuesto con:

• Presupuesto — el número de presupuesto, que enlaza al presupuesto completo.
• Cliente — para quién es el presupuesto.
• Estado — en qué situación está: Borrador, Listo, Enviado, Aprobado, Rechazado, Convertido, Vencido, mostrado como una etiqueta con texto.
• Total — el monto del presupuesto.
• Actualizado — cuándo cambió por última vez.
• Acciones — un enlace Ver al presupuesto completo, y Editar mientras el presupuesto sigue en borrador o listo (los presupuestos se bloquean una vez enviados).

Leer un presupuesto

Abre un presupuesto desde su enlace Ver. La pantalla de detalle muestra:

• El desglose de cuatro tarjetas: Estado, Costo base, Subtotal y Valor de margen — para que veas tu costo, tu precio y el margen entre ambos.
• Entrega para aprobación del cliente — el enlace de aprobación del cliente, listo para copiar o reabrir (se explica más abajo).
• Alcance del trabajo y Cliente — el trabajo descrito y para quién es.
• Partidas — cada línea con su descripción, cantidad, unidad, costo base, recargo, precio de venta unitario y total de línea.
• Notas de aprobación, Motivo de rechazo y Trabajo convertido — lo que corresponda una vez que el cliente haya respondido.

Si el cliente firmó, una etiqueta Firmado muestra quién lo aprobó. Desde el encabezado puedes Descargar propuesta PDF (se explica más abajo) o Volver a la lista.

Crear y editar un presupuesto

Elige + Nuevo presupuesto para iniciar uno, o Editar en un presupuesto en borrador o listo para cambiarlo. Un presupuesto lleva la Información del presupuesto (número, vencimiento, tasa de impuesto, recargo predeterminado), la Información del cliente, el Alcance del trabajo y las Partidas — cada línea con una descripción, cantidad, unidad, costo base y recargo, que se suman en el precio de venta y los totales. Elige Guardar presupuesto (o Guardar cambios) para registrarlo. Los presupuestos se pueden editar mientras están en borrador o listos; una vez enviados para aprobación, se bloquean para que el cliente siempre vea lo que se le envió.

Enviar para la aprobación del cliente

Cuando un presupuesto está listo, envíalo al cliente para su aprobación. El cliente recibe un enlace a una página segura donde puede revisar el presupuesto, dibujar su firma y aprobarlo — o rechazarlo con un motivo. No necesita una cuenta. La tarjeta Entrega para aprobación del cliente en la pantalla de detalle mantiene ese enlace de aprobación disponible para que lo copies o lo abras y lo reenvíes en cualquier momento.

Qué hace la aprobación

Cuando el cliente aprueba un presupuesto, QELM lo convierte automáticamente en un trabajo — el alcance, el cliente y los precios pasan directamente, así que no vuelves a capturar nada. La aprobación no crea una factura; la facturación ocurre después, desde la pantalla de Facturas, cuando el trabajo lo amerita. El estado del presupuesto pasa a Convertido y la pantalla de detalle muestra una tarjeta de Trabajo convertido que enlaza al trabajo. Si el cliente rechaza, el presupuesto se marca como Rechazado con su motivo registrado para que puedas dar seguimiento.

Descargar la propuesta en PDF

Descargar propuesta PDF en la pantalla de detalle abre una propuesta limpia e imprimible — el mismo documento que ve tu cliente cuando revisa el presupuesto. Úsala para imprimir, guardar o enviar la propuesta. El PDF lleva el logotipo y los datos de tu espacio de trabajo.

Archivar

Cuando termines con un presupuesto, archivarlo lo saca de la lista activa pero lo conserva en tus registros. Un presupuesto archivado se puede restaurar en cualquier momento desde la vista de archivados. Archivar nunca elimina nada — solo ordena la vista de trabajo.

Una nota sobre lo que ves

La pantalla de Presupuestos muestra solo los presupuestos de tu propio espacio de trabajo, y las cifras reflejan lo que tu equipo ha ingresado. Si la lista se ve vacía, normalmente solo significa que aún no se ha presupuestado nada; se va llenando a medida que creas presupuestos. Para saber cómo fluye un trabajo por QELM después de aprobar un presupuesto, consulta el Resumen de las guías.