Configuración, Soporte y Actividad
Esta guía cubre las tres pantallas del área de cuenta en QELM: Configuración (el perfil de tu empresa, la marca, la incorporación del personal y las preferencias), Soporte (enviar y hacer seguimiento de solicitudes a nuestro equipo) y Actividad (un registro de solo lectura de lo que ocurrió en tu espacio de trabajo). Configuración es la más amplia y se cubre primero; Soporte y Actividad van después.
Configuración
Sección titulada «Configuración»La pantalla de Configuración es donde gestionas el perfil de tu empresa y los valores predeterminados que se aplican en todo tu espacio de trabajo. Está organizada en tarjetas de sección agrupadas, y una barra de Guardar fija permanece en la parte inferior de la pantalla para que puedas guardar desde cualquier punto del formulario. Elige Guardar configuración para aplicar tus cambios; la pantalla confirma cuando se guardan y te avisa si algún campo necesita corregirse.
Solo se muestra la configuración de tu propio espacio de trabajo. Verla está abierto a gerentes y administradores; guardarla es solo para administradores de forma predeterminada — a un gerente que necesite cambiar la configuración hay que concederle ese permiso individualmente en la matriz de permisos (consulta Personas y acceso). El cambio se verifica en el servidor, que es la autoridad final, así que un gerente sin el permiso no puede guardar aunque tenga el formulario en pantalla.
Empresa
Sección titulada «Empresa»La tarjeta de Empresa contiene el nombre de tu negocio y los datos de contacto: nombre, correo, teléfono, dirección y sitio web. Aparecen en documentos para clientes como facturas y presupuestos, así que mantenlos actualizados. El nombre de la empresa es obligatorio.
Marca y propuestas
Sección titulada «Marca y propuestas»La tarjeta de Marca y propuestas define los valores predeterminados aplicados a presupuestos y propuestas: el prefijo de factura (el código corto que se antepone a los números de factura), un pie de licencia / certificación y tus términos predeterminados de propuesta. Definirlos una vez hace que cada nuevo presupuesto parta de tu lenguaje estándar.
Incorporación del personal
Sección titulada «Incorporación del personal»La tarjeta de Incorporación del personal te permite generar un enlace de autoincorporación para compartir con un nuevo miembro del personal. Elige Generar enlace de incorporación y luego Copiar para ponerlo en tu portapapeles y enviarlo como prefieras. La persona abre el enlace y completa sus propios datos para empezar; no se necesita cuenta para comenzar. La página de incorporación es una página pública basada en un enlace (no forma parte de la aplicación con sesión iniciada); esta pantalla solo produce y copia el enlace.
Preferencias
Sección titulada «Preferencias»La tarjeta de Preferencias contiene los valores predeterminados del espacio de trabajo aplicados en trabajos y facturas: la tasa de impuesto predeterminada, la tarifa de mano de obra predeterminada y los correos en CC de notificaciones que reciben copias de las notificaciones del sistema. Son puntos de partida; los trabajos y las facturas individuales pueden anularlos.
Notificaciones
Sección titulada «Notificaciones»Tus propias preferencias de notificación están en Configuración → Notificaciones: ahí es donde cada persona elige de qué quiere enterarse y si le llega al teléfono. Son por usuario, no por espacio de trabajo: cambiar las tuyas no cambia las de nadie más.
Lo que permanece en la pantalla clásica
Sección titulada «Lo que permanece en la pantalla clásica»Un par de capacidades de Configuración permanecen por ahora en la pantalla clásica: subir el logotipo de la empresa y conectar una cuenta de pagos de Stripe. La pantalla rediseñada de Configuración cubre todo lo demás; esas dos se trasladarán en una actualización posterior.
Soporte
Sección titulada «Soporte»La pantalla de Soporte tiene dos mitades: un formulario de envío y tu historial de tickets. Para abrir una solicitud, introduce un asunto, elige una prioridad (Baja, Normal, Alta o Crítica), describe el problema en el mensaje y elige Enviar solicitud. Aparece una confirmación cuando se recibe, y te respondemos por correo. Tus solicitudes anteriores se listan en Historial de tickets con su estado, para que siempre sepas en qué punto está cada una. La lista muestra solo los tickets de tu propio espacio de trabajo.
Actividad
Sección titulada «Actividad»La pantalla de Actividad es un registro de solo lectura de lo que ocurrió en tu espacio de trabajo: quién hizo qué y cuándo. No cambia nada; abrirla nunca altera tus datos. Cada fila está identificada con un icono según el tipo de acción y muestra la persona, una breve descripción y una marca de tiempo.
Tres controles te ayudan a encontrar un evento:
- Filtros de tipo — elige un tipo para enfocar el registro en una clase de acción; Todos borra el filtro de tipo.
- Rango de fechas — define una fecha Desde y Hasta para acotar el registro.
- Búsqueda — escribe algunas palabras para coincidir con las descripciones de los eventos.
Como el registro es de solo lectura, los filtros solo cambian lo que ves: nunca registran nada.
Qué se registra
Sección titulada «Qué se registra»Cada evento registrado lleva un código de tipo con la forma área.acción. Los
filtros de tipo funcionan sobre estos códigos, y son los que verás si exportas o
buscas en el registro. Agrupado por área, esto es lo que QELM registra:
Inicios de sesión y cuentas
Sección titulada «Inicios de sesión y cuentas»| Tipo de evento | Qué significa |
|---|---|
auth.login, auth.spa_login | Alguien inició sesión desde un navegador |
auth.logout | Alguien cerró sesión |
auth.mobile_login, auth.mobile_logout | Un inicio o cierre de sesión desde la app móvil |
auth.mobile_magic_request, auth.mobile_magic_login | Se pidió un enlace de acceso, y se usó |
auth.mobile_login_rotate | La app móvil renovó su sesión |
auth.reset | Se restableció una contraseña con el enlace de restablecimiento |
auth.verify | Se verificó una dirección de correo |
auth.create-workspace | Se creó el espacio de trabajo |
user.created, user.updated | Se agregó o editó una cuenta de usuario |
user.role_changed | Cambió la función de alguien |
user.permissions_updated | Se concedió o revocó un permiso individual |
user.password_reset | Un administrador restableció la contraseña de un usuario |
Trabajos, despacho y órdenes de cambio
Sección titulada «Trabajos, despacho y órdenes de cambio»| Tipo de evento | Qué significa |
|---|---|
job.created, job.updated | Se agregó o editó un trabajo |
job.archived, job.restored | Se archivó un trabajo, o se recuperó |
job.merged | Se fusionaron trabajos |
job.blueprint_uploaded, job.blueprint_archived, job.blueprint_viewed | Se agregó, archivó o abrió un plano |
dispatch.assignment_created, dispatch.assignment_removed | Se programó personal en un día, o se quitó |
change_order.created, change_order.approved | Se creó una orden de cambio, y se aprobó |
Presupuestos, facturas y pagos
Sección titulada «Presupuestos, facturas y pagos»| Tipo de evento | Qué significa |
|---|---|
estimate.created, estimate.updated | Se creó o editó un presupuesto |
estimate.sent | Se envió un presupuesto al cliente |
estimate.converted | Un presupuesto se convirtió en trabajo o factura |
estimate.pdf_downloaded | Se descargó el PDF del presupuesto |
estimate.archived, estimate.restored | Se archivó un presupuesto, o se recuperó |
invoice.created, invoice.updated | Se emitió o editó una factura |
invoice.job_created | Se creó un trabajo a partir de una factura |
invoice.sent_for_signature | Una factura se envió para firma |
invoice.archived, invoice.restored | Se archivó una factura, o se recuperó |
invoice.attachment_uploaded, invoice.attachment_replaced, invoice.attachment_deleted, invoice.attachment_viewed | El archivo de respaldo de la factura se agregó, sustituyó, eliminó o abrió |
payment.created, payment.deleted | Se registró un pago, o se eliminó |
payment.attachment_viewed | Se abrió el adjunto de un pago |
Costos e ingresos del trabajo
Sección titulada «Costos e ingresos del trabajo»| Tipo de evento | Qué significa |
|---|---|
expense.created, expense.updated | Se registró o editó un gasto |
expense.archived, expense.restored | Se archivó un gasto, o se recuperó |
expense.receipt_uploaded, expense.receipt_replaced, expense.receipt_removed, expense.receipt_viewed | Se adjuntó, sustituyó, quitó o abrió un recibo |
income.created, income.archived, income.restored | Se registró, archivó o recuperó un ingreso del trabajo |
| Tipo de evento | Qué significa |
|---|---|
time.admin_clocked_in | Un supervisor inició un turno por otra persona |
time.admin_edited, time.admin_edited_open, time.admin_deleted | Un aprobador editó o eliminó un registro |
time.edit_requested | Un empleado pidió una corrección |
time.edit_approved, time.edit_rejected | Esa solicitud se aprobó, o se rechazó |
time.week_approved, time.week_reopened | Se bloqueó una semana para nómina, o se reabrió |
time.open_entry_resolved | Se cerró un turno que quedó abierto |
Empleados e incorporación del personal
Sección titulada «Empleados e incorporación del personal»| Tipo de evento | Qué significa |
|---|---|
employee.created, employee.updated | Se agregó o editó un registro de empleado |
employee.archived, employee.restored | Se archivó un registro de empleado, o se recuperó |
crew_join.enabled, crew_join.disabled | Se activó o desactivó la auto-incorporación |
crew_join.rotated | Se regeneró el enlace de incorporación |
crew_join.require_approval_changed | Cambió el requisito de aprobación para quien se incorpora |
crew_join.approved, crew_join.declined | Se admitió, o se rechazó, a alguien que usó el enlace |
Inventario y flota
Sección titulada «Inventario y flota»| Tipo de evento | Qué significa |
|---|---|
inventory.item_created, inventory.item_updated | Se agregó o editó un artículo |
inventory.items_archived, inventory.items_restored | Se archivaron artículos, o se recuperaron |
inventory.quantity_adjusted | Se cambió una cantidad de existencias |
inventory.category_created | Se agregó una categoría |
fleet.vehicle_created, fleet.vehicle_updated | Se agregó o editó un vehículo |
fleet.vehicle_archived, fleet.vehicle_restored | Se archivó un vehículo, o se recuperó |
fleet.vehicle_assignment_updated | Se asignó un vehículo a otra persona |
fleet.entry_created, fleet.entry_updated, fleet.entry_archived, fleet.entry_restored | Se registró, editó, archivó o recuperó un registro de combustible o mantenimiento |
fleet.document_created, fleet.document_archived, fleet.document_restored | Se agregó, archivó o recuperó un documento del vehículo |
fleet.reminder_completed | Se marcó como hecho un recordatorio de mantenimiento |
Configuración, Stripe y soporte
Sección titulada «Configuración, Stripe y soporte»| Tipo de evento | Qué significa |
|---|---|
settings.updated | Se guardó la configuración del espacio de trabajo |
settings.logo_updated | Se cambió el logotipo de la empresa |
settings.stripe_connect_started, settings.stripe_connect_completed, settings.stripe_connect_disconnected | Se inició o terminó la incorporación a Stripe, o se desconectó la cuenta |
support.ticket.created, support.ticket.updated | Se abrió una solicitud de soporte, o avanzó |
Acceso de soporte de QELM
Sección titulada «Acceso de soporte de QELM»| Tipo de evento | Qué significa |
|---|---|
auth.impersonation.start, auth.impersonation.stop | El soporte de QELM abrió, y cerró, una sesión en tu espacio de trabajo para ayudarte con algo |
Encontrar quién cambió una factura
Sección titulada «Encontrar quién cambió una factura»Los filtros se combinan, así que una pregunta concreta son tres pasos:
- Acota el tipo. Elige el filtro de tipo de factura para que el registro muestre solo eventos de facturas y descarte el resto.
- Delimita las fechas. Fija Desde y Hasta alrededor de cuándo crees que ocurrió el cambio: el día en que lo notaste y unos días antes.
- Busca la factura. Escribe el número de factura en el cuadro de Búsqueda. Lo que queda es cada cambio registrado de esa factura en esa ventana, con la persona y la hora en cada fila.
Si no aparece nada, amplía primero el rango de fechas: el cambio suele ser más antiguo de lo esperado antes que estar ausente.
Para ver cómo encaja el resto de QELM, consulta el Resumen de guías.