Acuerdos de servicio
La pantalla de Acuerdos de servicio es donde configura los contratos de servicio recurrentes — el trabajo continuo que factura según un calendario, como un plan de mantenimiento mensual o un servicio de temporada. Muestra todos los acuerdos de su espacio de trabajo, en qué estado está cada uno y qué está por vencer. Esta guía explica cómo leer la lista, filtrar por estado, abrir un acuerdo, cómo funciona la facturación, generar una factura cuando lo necesite, y pausar o cancelar.
La situación recurrente de un vistazo
Sección titulada «La situación recurrente de un vistazo»La parte superior de la pantalla es un breve resumen de sus ingresos recurrentes:
- Ingresos recurrentes mensuales — el valor mensual combinado de sus acuerdos activos.
- Acuerdos activos — cuántos acuerdos están facturando actualmente.
- Vencen este mes — cuántos están programados para facturar antes de fin de mes.
Léalos en conjunto para ver cuánto trabajo recurrente tiene y qué está por ejecutarse.
Filtrar por estado
Sección titulada «Filtrar por estado»Debajo del resumen hay una fila de pestañas de estado — Todos, Activo, Pausado, Cancelado — cada una con un recuento. Elija una pestaña para filtrar la lista a esos acuerdos. El estado de cada acuerdo se muestra como una etiqueta con texto, por lo que se lee igual aunque no distinga los colores.
La lista de acuerdos
Sección titulada «La lista de acuerdos»La tabla tiene una fila por acuerdo con:
- Cliente — para quién es el acuerdo, con enlace al acuerdo completo.
- Servicio — cuál es el servicio recurrente.
- Importe — lo que cobra cada ciclo de facturación.
- Frecuencia — con qué frecuencia factura: Mensual, Trimestral, Semestral o Anual.
- Próxima ejecución — la fecha de la próxima factura programada.
- Estado — Activo, Pausado o Cancelado, mostrado como etiqueta.
Leer un acuerdo
Sección titulada «Leer un acuerdo»Abra un acuerdo desde su fila. La pantalla de detalle muestra el calendario recurrente (su frecuencia de facturación y próxima ejecución), el importe, la fecha de inicio, el trabajo vinculado si hay uno adjunto, y el estado actual. Desde aquí puede generar una factura cuando lo necesite o pausar o cancelar.
Cómo funciona la facturación
Sección titulada «Cómo funciona la facturación»QELM factura sus acuerdos de servicio automáticamente según su calendario — cuando un acuerdo llega a su fecha de próxima ejecución, QELM genera la factura de ese ciclo por usted en segundo plano. No tiene que abrir esta pantalla ni hacer clic en nada para que se creen las facturas programadas; abrir la lista nunca activa la facturación. La pantalla está para mostrarle qué está configurado y qué viene, no para ejecutar la facturación.
Generar una factura cuando lo necesite
Sección titulada «Generar una factura cuando lo necesite»Junto al calendario automático, el detalle del acuerdo tiene una acción Generar factura para cuando necesite la factura de este ciclo ahora mismo — por ejemplo, para facturar antes de la fecha programada. Crea una factura para este acuerdo. Es seguro usarla: si ese ciclo ya se facturó (ya sea por usted o por el calendario automático), generar de nuevo no creará un duplicado. Solo los acuerdos activos pueden generar una factura.
Crear un acuerdo
Sección titulada «Crear un acuerdo»Elija + Nuevo acuerdo para configurar uno. Un acuerdo lleva el cliente, el nombre del servicio, el importe, la frecuencia de facturación (Mensual, Trimestral, Semestral o Anual), la fecha de inicio, la próxima fecha de facturación y un trabajo vinculado opcional. Elija Guardar acuerdo para registrarlo; empieza a facturar según su calendario a partir de la próxima fecha de facturación.
Pausar y cancelar
Sección titulada «Pausar y cancelar»Desde el detalle del acuerdo puede Pausar un acuerdo — la facturación recurrente se detiene hasta que la reanude, y no se generan facturas mientras está pausado. Pausar es reversible. Cancelar acuerdo termina el acuerdo de forma definitiva: la facturación recurrente se detiene y esto no se puede deshacer. Ambas acciones piden confirmación primero, y la cancelación está claramente marcada como la opción permanente.
Una nota sobre lo que ve
Sección titulada «Una nota sobre lo que ve»La pantalla de Acuerdos de servicio muestra solo los acuerdos de su propio espacio de trabajo, y las cifras reflejan lo que su equipo ha introducido. Si la lista parece vacía, normalmente solo significa que aún no se han configurado acuerdos recurrentes. Para ver cómo la facturación recurrente llega a sus facturas, consulte la guía de Facturas y el Resumen de guías.